中金：上调领展房产基金方针价至47港元 年度事迹稳当预期 保管“跑赢行业”评级

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　　中金发布研报称，领展房产基金（00823）2025财年龄迹稳当预期，收入及净物业收入永别同比增长4.8%及5.5%，每基金单元分配同比飞腾3.7%，每单元净财富值着落9.6%。该行以为，集团受益于讲究的主动管制才调，盘算推算有望保管韧性。商酌到融资本钱下降，上调2026财年每基金单元分配预测2%至2.72港元，并瞻望2027财年每基金单元分配为2.73港元。该行保管“跑赢行业”评级，看好其下半年香港红利财富重估后劲，方针价上调12%至47港元。

　　默契指出，领展的区域盘算推算合手续分化。香港及内地零卖物业盘算推算面对挑战：收尾2025财年末，香港零卖物业房钱同比减少1.7%，续租房钱提价率转为负值（-2.2%），出租率保合手谨慎；内地零卖物业续租房钱涨幅为-3.2%，出租率下滑。而外洋物业发扬讲究，新加坡、澳洲零卖物业出租率均不低于99%，续租房钱涨幅永别达17.8%及4.3%。此外，公司财富组合估值同比跌幅扩大至4.6%，年末财富估值为2，200亿港元。

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